عام 1874. شيزوما أوريكاسا، الذي كان في السابق ساموراي في منطقة أيزو ويعمل الآن كسائق عربة يد، يشرع في مهمة للعثور على خطيبته المفقودة، سومي كانوماتا. ومع ذلك، فإن تحولًا غير متوقع للأحداث دفعه إلى صفوف قوة الشرطة المنشأة حديثًا، مما ورطه في السعي وراء مؤامرة تهدف إلى الإطاحة بالحكومة.
في الوقت نفسه، ترحب عشيرة موريا ياكوزا بالضيف، كيوشيرو شوراجامي، وهو مبارز ماهر. داخل العشيرة، المرتبطة بالعقل المدبر الذي يدير الإطاحة بالحكومة، يضع كيوشيرو نفسه في موقع استراتيجي لتحقيق مكاسب شخصية.
هذا يمهد الطريق لدراما المصير التي تتكشف بين شيزوما وكيوشيرو، حيث تنتظر شيزوما لقاءات وانفصالات ساخرة أثناء رحلته.
