لقد مرت ثلاثة أشهر منذ هزيمة الملك الشيطان على يد البطل. يبتهج البشر بانتصارهم، لكن سكان عالم الشياطين لا يشاركونهم نفس المشاعر. مع فقدان ملكهم، يجب عليهم الآن إجراء بطولة لتحديد من سيصبح خليفته.
يراقب المنافسة هو Vamirio ذو الرأس الحار والقوي – أحد ملوك السماء الأربعة. من بين جميع المشاركين، كانت لا تثق مطلقًا في واحد: هيلك، البطل البشري الذي يدعي أنه يكره الإنسانية. بقدر ما تريد التخلص منه، فإن ذلك مستحيل بسبب قوة هيلك المذهلة وشعبيتها.
وسط المنافسة، يكتشف فاميريو أن البشر قد اختفوا من مدن مختلفة. نتيجة لهذا التحول المحير للأحداث، أصبح فاميريو يائسًا للكشف عن نوايا هيلك الحقيقية من خلال صياغة خطة بعناية لجعل هيلك يخسر. إذا أثبتت نجاحها، فقد تكتشف أين يكمن ولائه حقًا قبل أن يتعرض عالم الشياطين للخطر.
